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从4个方面分析集成电路行业值不值得投资

文章来源:亚洲城人气:发表时间:2018-10-02 08:46

  集成电路作为信息产业的基础和核心,是国民经济的关键基础行业,在国民经济中占据着十分重要的战略地位。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础,是现代工业的生命线,也是改造和提升传统产业的核心技术。

  同时集成电路行业的推动作用强,倍增效应大,在推动经济发展上发挥着重要作用。集成电路行业在整个国民经济中的基础性、战略性地位越来越突出,各国对集成电路行业都极为重视,发达国家和许多新兴工业化国家和地区竞相发展,使得集成电路技术得以不断创新。目前,全球芯片主要以美日欧企业为主,高端市场几乎被这三大主力地区垄断。在高端领域,由于国内厂商尚未形成规模效应与集群效应,所以其生产仍以“代工”模式为主。

  截止2017年底,全球共有94家先进的晶圆制造厂商,其中17家在美国,71家在亚洲(其中中国有9家),6家在欧洲。日本在上世纪80年代处于领先地位,但自90年代开始其全球集成电路市场份额显着下降,至2017年仅有3家日本芯片制造商位列全球排名前20——东芝、瑞萨电子和索尼。而与此同时,东亚其他国家已成为动态随机存取存储器市场的主要公司。韩国三星电子和海士力在2017年分别是世界第一和第三大半导体公司。

  2017年世界半导体市场规模为4086.91亿美元,同比增长20.6%,首破4000亿美元大关,创七年以来(2010年为年增31.8%)的新高。其中,全球集成电路产品市场销售额为3401.89亿美元,同比增长22.9%,大出业界意料之外,占到全球半导体市场总值的83.2%的份额。

  受“摩尔定律”等芯片发展规律的影响,集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点,人们称这种周期性的变化为“硅周期”,通常一个“硅周期”为4-5年。经过长时间的高速增长以后,增速趋缓属于行业的正常调整。由于市场对动态随机存取存储器(DRAM,也称记忆芯片)等芯片的需求逐步攀升,2018年全球半导体市场发展增速将会相当惊人,达到有史以来最快速度。预计2018年全球集成电路市场规模将达到4266.42亿美元,预计增速高达25.4%,到2022-2023年全球集成电路行业或将迎来一轮低谷期,预期增速达-5.6%至6.4%。

  分产品类别来看,2017年模拟电路(Analog)产品市场销售额为527.11亿美元,同比增长10.2%,占到全球半导体市场总值的12.9%,占全球集成电路市场的15.49%;微处理器(MICro)产品市场销售额为631.47亿美元,同比增长4.2%,占到全球半导体市场总值的15.5%,占全球集成电路市场的18.56%;逻辑电路(LogIC)产品市场销售额为1014.13亿美元,同比增长10.8%,占到全球半导体市场总值的24.8%,占全球集成电路市场的29.81%;存储器电路(Memory)产品市场销售额为1229.18亿美元,同比增长60.1%,占到全球半导体市场总值的30.1%,占全球集成电路市场的36.13%。存储器电路占比较大的主要原因是因DRAM和NAND Flash从2016年下半年起缺货,并引发DRAM和NAND Flash涨价。DRAM 2017年平均售价(ASP)同比上涨77%,销售总值达720亿美元,同比增长74%;NAND Flash 2017年平均售价(ASP)同比上涨38%,销售总额达498亿美元,同比增长44%,NOR Flash为43亿美元,导致全球存储器总体市场上扬增长58%。如若扣除存储器售价上扬的13%,则2017年全球半导体市场同比增长率仅为9%的水平。

  2017年全球集成电路销量达6589.96亿块,同比增长21.36%。其中北美地区销量达1376.6亿块,同比增长21.1%,占全球市场的20.89%;欧洲地区销量达603.6亿块,同比增长16.3%,占全球市场的9.16%;日本地区销量达577.3亿块,同比增长14.7%,占全球市场的8.76%;亚太及其他地区销量达4032.4亿块,占全球市场的60.64%,其中中国2017年销量达3446.7亿块,占全球市场的52.3%。

  2017年全球集成电路行业销售额达到3401.89亿美元,较2016年增长22.9%。其中北美地区销售额达到719.7亿美元,同比增长29.2%,增幅居全球首位,占全球集成电路市场份额的21.15%,起着重要的推动作用;欧洲地区集成电路销售额达到316.7亿美元,较2016年增长17.4%,占全球市场的9.31%;日本销售额达到302.6亿美元,较2016年增长15.4%,占全球市场的8.89%;亚太及其他地区合计销售额达到2062.9亿美元,同比增长22.9%,占全球市场的60.64%,这说明2017年世界集成电路主要市场在亚太地区,如加上日本,则要达到占比近70%的份额。

  当前,以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、智能电网以及新能源汽车等为代表的战略性新兴产业快速发展,将成为继计算机、网络通信、消费电子之后,推进集成电路制造业发展的新动力,集成电路需求规模将进一步扩大。

  如今国家信息安全已上升到国家战略,通过“换芯”工程等举措实施芯片国产化战略以保障国家信息安全,这也意味着未来在采购中,将会大规模采购国产芯片,给我国集成电路产业带来巨大的市场需求。同时在供给侧结构性改革的驱动下,高端供给能力的提升,每年2000亿美元以上的进口市场份额也将给进口替代带来巨大市场空间。无论从国家安全还是经济发展角度出发,集成电路制造行业都是一国发展重心。

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