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上半年集成电路产量同比增238% 关注龙头股

文章来源:亚洲城人气:发表时间:2018-09-22 08:45

  工业和信息化部新闻发言人表示,上半年高技术制造业增加值同比增长13.1%,快于整体工业6.2个百分点。工业机器人、集成电路的产量都分别增长了52.3%和23.8%。上半年积极推动结构调整,传统产业改造升级取得积极进展,新兴产业也实现了大幅度跨越。

  集成电路正成为确定性较强的产业机会,从设计、制造、封装、测试等角度来看,产业链公司将体现现实的业绩支撑。

  宇航 ic 为基础,向着宇航大企业发展。欧比特300053)在宇航 ic 设计领域深耕二十多年,主要为国家航空航天、国防电子、高可靠系统等领域提供核心 soc 芯片、 sip 模块、 embc 控制测试设备以及系统集成解决方案。在 soc 方面,sparc 作为国内外宇航处理芯片的主流架构,公司是国内首家成功研制出基于 sparc 架构的 soc 芯片的企业,目前已经形成了基于 sparc v8 架构的嵌入式 32 位 soc 单核及多核处理器芯片,并首创了国产化的高可靠、高性能基于三维立体封装技术的 sip 宇航模块/系统。上市以来,公司三大 ic 宇航系列产品保持着平均 45%的高毛利率。公司 ic 产品广泛应用于飞机、卫星、太空探测器、运载火箭、空间站等,在航空航天、工业控制等领域应用前景广阔。公司将自身的宇航 ic 技术优势延伸到卫星应用领域,主导“珠海一号”微纳卫星星座的项目建设。 我们认为,公司将成为具备微纳卫星(含芯片式卫星)制造及运营、卫星数据提供、卫星数据增值服务提供的专业公司,成为一家横跨卫星上游、中游以及下游全产业的现代化的公司。

  试验视频微纳卫星已入轨,将成卫星大数据服务商。 2016 年美国卫星产业协会(sia)发布《卫星产业状况年度报告》,全球卫星服务业收入 1274 亿美元,在卫星产业总收入中的份额最高,所占份额为 62%。欧比特投资建设“微纳卫星星座”,切入卫星大数据应用新领域。项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座包含 8 颗视频微纳卫星、 4 颗高光谱微纳卫星、 2 颗雷达微纳卫星。项目中的 2 颗试验视频微纳卫星已成功发射入轨。 与传统的对地观测卫星相比,视频卫星最大的优点是可以对某一区域进行“凝视”观测,特别适于观测动态目标,分析其瞬时特性,获得目标的速度和方向,这些重要信息从传统静态图像中难以获得。后续发射的高光谱微纳卫星、雷达卫星各具“本领”。该卫星星座是一个具有可见光、高光谱、 sar 等多种数据获取能力的复合型卫星星座。在实际应用过程中可以很方便的将可见光、高光谱、 sar 三种数据进行信息融合,发挥三种数据的各自优势为用户决策提供更具价值的数据。

  星座具有高时间分辨率、高空间分辨率、数据覆盖能力强、成本低等优势,在同行业中具有较强的竞争优势。 我们认为未来公司卫星业务可为大数据行业提供高价值的卫星大数据,打造“微纳卫星”的空间信息产业服务模式。项目所产生的卫星大数据,可以为公安、国土、规划、城管、园林、水利、环保、农业、海洋、消防等部门提供及时、准确、优质的时空数据、数据产品和数据服务,为公司未来发展创造新的盈利增长点。

  外延扩张,打造卫星大数据应用新增长点。 2016 年末欧比特收购测绘服务领域的绘宇智能和专注于大数据信息运营技术的智建电子,实现卫星大数据协同效应。2016 年至 2018 年,绘宇智能承诺净利润为 3500 万元、 4500 万元和 5700万元;同期,智建电子承诺净利润为 750 万元、 1050 万元和 1300 万元。此外,公司 2015 年并购的铂亚信息在人脸识别与智能图像处理领域具有深厚的技术积累,未来该技术在卫星图像和数据分析中具有较大发展潜力。

  作为国内外稀缺的民营卫星大数据企业,欧比特已经将 “珠海一号”遥感微纳卫星星座首发星ovs-1a 和 1b 发射入轨, 是首家纯民营资本布局卫星星座的企业。看好公司遥感卫星大数据的应用前景, 预计欧比特 2017 年至 2019 年 eps 分别为 0.21、 0.27 和 0.32 元/股。

  风险提示。 军改影响军工业务短期业绩;智能电力产业竞争加剧导致利润率下降;并购标的业绩承诺违约风险。

  公司2016 年实现营业收入 13.96 亿元,同比增长7.32%,实现归属母公司净利润 4061.87 万元,同比下降 5.55%。公司2017年一季报实现营业收入 3.52亿,同比增长 27.60%,实现归属上市公司股东净利润 1261.23 万元,同比增长 44.86%。

  新能源汽车市场快速发展,高端半导体市场需求大。 2016 年 11 月 29 日,国务院公布《十三五国家战略性新兴产业发展规划》,明确将大幅提升新能源车的应用比例,到 2020 年实现当年产销 200 万辆以上,结合 2015年国内新能源车销量仅为 50.7 万辆,到 2020 年新能源车产销量仍将保持至少 40.9%以上的年复合增速。 igbt 是新能源汽车的核心元器件,国产替代需求大,公司目前第六代 igbt 产品已研发成功,并在新能源汽车领域取得良好反馈,有望在 igbt 领域实现真正意义上的国产突破。

  产线全面优化升级, “实际量产落地”能力显优势。在终端设计、工艺制造和产品设计方面拥有二十多项专利, 作为半导体行业的龙头企业,公司具有稀缺的“实际量产落地”能力,能够快速对市场不断扩大的需求做出反映。 同时, 公司在现有 4、 5、 6 英寸平台基础上,逐步实现产线的进一步升级,其中双台面可控硅芯片已实现全系列产品通线,迎合未来智能家居市场扩大趋势,以占据更大的白电领域市场份额。

  军工行业主张自主可控,军民融合战略迎机遇。 随着高端武器装备往电磁化发展,军工行业对功率半导体器件需求日益增强,国家“自主可控”的要求的提出将进一步推动我国核心功率半导体器件实现进口替代,公司已成为“军民融合”首批试点单位, 在前期与军工企业合作中已积累相关经验, 并与国内 100 多所相关研究机构及企业展开了深入合作,军民融合战略效果初步显现。

  2017 年 7 月 16 日,紫光国芯发布公告表示终止对长江存储科技有限责任公司的收购事宜,公司股票于 7 月 17 日恢复交易。紫光国芯表示导致此次交易终止的原因包括两个:(1)今年 2 月份证监会出台再融资新规,非公开发行股票的拟发行股份数量不得超过发行前总股本的 20%;(2)拟收购标的长江存储存储产线目前尚处于建设初期,短期内无法产生销售收入。

  此次收购计划终止将导致长江存储错失资本支持的机会, 从而影响长江存储的产品研发进度。 长江存储此前预计将于2018 年底前推出 32 层堆栈的 3d nand。如果我国存储行业产能爬坡落后预期, 存储颗粒供不应求的趋势可能延续至 2019 年。 同时全球存储龙头企业例如三星、 海力士和镁光可能会从中受益。

  另外,由于长江存储的存储产线目前尚处于建设初期,我们认为此次收购交易终止不会对上游设备和原材料供应商产生任何负面影响。

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